Konsultacje - PWTK Atlas

Konsultacje

Zaloguj się, aby zobaczyć swoje zgłoszenia.

Buchalter Konsultacje

Twoje zgłoszenia

Buchalter Konsultacje

Nowe zgłoszenie

Wybierz, jak chcesz założyć zgłoszenie.

Powiedz np. "Elkond, wczoraj 14:00, dwie godziny, naprawa serwera" - system sam wypełni pola, a Ty je sprawdzisz przed zapisem.

lub

Bez nagrywania - od razu otworzy się pusty formularz do wypełnienia (przydatne np. na komputerze bez mikrofonu).

Buchalter Konsultacje

Klienci

Buchalter Konsultacje

Edycja klienta

Buchalter Konsultacje

Kontakty

Buchalter Konsultacje

Edycja kontaktu

Buchalter Konsultacje

Kolejka zgłoszeń mailowych

Zgłoszenia, które przyszły mailem na serwis@atlasnet.com.pl i czekają na przejęcie przez konsultanta.

Buchalter Konsultacje

Użytkownicy

Buchalter Konsultacje

Nowy użytkownik

Buchalter Konsultacje

Eksport do Excela

Eksportuje wszystkie zamknięte zgłoszenia z wybranego zakresu dat (opcjonalnie tylko oznaczone "Do fakturowania").

Buchalter Konsultacje

Ostatnie połączenia

Połączenia zarejestrowane przez telefon, które czekają na przejrzenie.

Buchalter Konsultacje

Konfiguracja telefonu

Wygeneruj token i wklej go do aplikacji Android "PWTK Atlas - Połączenia" na swoim telefonie (adres serwera jest tam już ustawiony domyślnie). Po każdym zakończonym połączeniu aplikacja automatycznie wyśle numer i czas trwania do systemu - numery zostaną automatycznie dopasowane do klientów/kontaktów, a Ty wybierzesz, z których zrobić zgłoszenie (zakładka "Ostatnie połączenia").

Wygenerowanie nowego tokenu unieważni poprzedni - trzeba będzie zaktualizować konfigurację na telefonie.

Buchalter Konsultacje

Kosz

Zgłoszenia usunięte przez użytkowników. Możesz je przywrócić albo usunąć trwale (bez możliwości cofnięcia).

Buchalter Konsultacje

Kontakty do potwierdzenia

Kandydaci na duplikaty kontaktów - ta sama osoba zapisana gdzieś indziej w bazie, tylko innym wariantem nazwy/telefonu. "To ta sama osoba" łączy je jako alias (bez utraty historii); "To inna osoba" tworzy osobny, nowy kontakt.

Buchalter Konsultacje

Edycja zgłoszenia

Termin

Klient

Osoba do kontaktu

Opis i uwagi

Jeśli zostawisz puste, przy zamknięciu zostanie tu automatycznie wpisany tekst z pola Opis (a przy zgłoszeniach z sesjami cząstkowymi - zebrane opisy ze wszystkich sesji).

Czas

00:00

Czas przepracowany, ale świadomie nie wliczany do faktury.

godz. min. → 0h

🧵 Sesje cząstkowe